69 lines
4.9 KiB
HTML
Executable File
69 lines
4.9 KiB
HTML
Executable File
<!--
|
|
|
|
/*********************************************************************************
|
|
* The contents of this file are subject to the SugarCRM Enterprise Subscription
|
|
* Agreement ("License") which can be viewed at
|
|
* http://www.sugarcrm.com/crm/products/sugar-enterprise-eula.html
|
|
* By installing or using this file, You have unconditionally agreed to the
|
|
* terms and conditions of the License, and You may not use this file except in
|
|
* compliance with the License. Under the terms of the license, You shall not,
|
|
* among other things: 1) sublicense, resell, rent, lease, redistribute, assign
|
|
* or otherwise transfer Your rights to the Software, and 2) use the Software
|
|
* for timesharing or service bureau purposes such as hosting the Software for
|
|
* commercial gain and/or for the benefit of a third party. Use of the Software
|
|
* may be subject to applicable fees and any use of the Software without first
|
|
* paying applicable fees is strictly prohibited. You do not have the right to
|
|
* remove SugarCRM copyrights from the source code or user interface.
|
|
*
|
|
* All copies of the Covered Code must include on each user interface screen:
|
|
* (i) the "Powered by SugarCRM" logo and
|
|
* (ii) the SugarCRM copyright notice
|
|
* in the same form as they appear in the distribution. See full license for
|
|
* requirements.
|
|
*
|
|
* Your Warranty, Limitations of liability and Indemnity are expressly stated
|
|
* in the License. Please refer to the License for the specific language
|
|
* governing these rights and limitations under the License. Portions created
|
|
* by SugarCRM are Copyright (C) 2004-2008 SugarCRM, Inc.; All Rights Reserved.
|
|
********************************************************************************/
|
|
|
|
/*********************************************************************************
|
|
|
|
********************************************************************************/
|
|
|
|
-->
|
|
|
|
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
|
|
|
|
|
|
<h1>Klienci</h1>
|
|
|
|
<p>
|
|
Modułu Klienci używa się podczas tworzenia i zarządzania kontami Klientów dla Twojej organizacji.</p>
|
|
<p>Strona główna modułu wyświetla następujące informacje:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>Subpanel wyszukiwania, gdzie możesz wprowadzić nazwę klienta, aby wyszukać konkretne konto,</li>
|
|
<ul>
|
|
<li>Aby wyszukać tylko konta przydzielone do Ciebie, wybierz <span class="helpButton">Tylko moje elementy</span>.</li>
|
|
<li>Aby przeprowadzić zaawansowane wyszukiwanie, użyj dodatkowych pól, klikając na zakładce <span class="helpButton">Wyszukiwanie zaawansowane</span>.</li>
|
|
<li>Aby stworzyć i zapisać własne wyglądy wyszukiwania i wyniki, kliknij na link <span class="helpButton">Zapisz wyniki wyszukiwania i wygląd</span> na zakładce Wyszukiwanie zaawansowane.
|
|
Aby obejrzeć kolumnę w wynikach wyszukiwania, przenieś ją do listy <b>Wyświetl kolumny</b>, używająć lewej strzałki. Możesz również zmienić sposób, wyświetlania się rezultatów od rosnącej na malejącą. Wprowadź nazwę dla wyników wyszukiwania w polu <b>Zapisz wynik wyszukiawania jako </b> and click <span class="helpButton">Zapisz</span>.</li>
|
|
<p>
|
|
</ul>
|
|
<li>Lista aktualnych kont klientów, wraz z połączonymi informacjami, takimi jak nazwy i numery telefonow.</li>
|
|
<li>Aby zobaczyć szczegóły konta klienta, kliknij na nazwę lub ikonę <span class="helpButton">Edytuj</span> znajdującą się na panelu, obok nazwy użytkownika.</li>
|
|
<li>Aby edytować szczegóły konta klienta, kliknij na nazwę lub ikonę Edytuj, znajdującą się na panelu, obok nazwy użytkownika; lub kliknij <span class="helpButton">Edit</span> na stronie widoku szczegółów.</li>
|
|
<li>Aby zmienić właściwości, lub usunąć więcej niż jedno konto, wybierz je z listy, a następnie użyj funkcji Masowa aktualizacja, znajdującej się na subpanelu poniżej.</li>
|
|
<li>W celu wyeksportowania jednego lub więcej kont klienta, kliknij klawisz<span class="helpButton">Wyeksportuj</span>, umieszczony ponad nazwami klientów.
|
|
<li>W celu połączenia duplikatów w jeden rekord, wybierz rekordy i kliknij przycisk <span class="helpButton">Połącz duplikaty</span>.
|
|
<li>Sekcja skrótów umożliwia wywołanie następujących funkcji:
|
|
<ul>
|
|
<li><span class="helpShortcut">Utwórz klienta</span>. Kliknij, w celu utworzenia nowego konta klienta.</li>
|
|
<li><span class="helpShortcut">Klienci</span>. Kliknij, aby powrócić z widoku szczegółowego konta klienta do strony głównej modułu.</li>
|
|
<li><span class="helpShortcut">Raporty klientów</span>. Użyj tej opcji, aby zobaczyć istniejące raporty wykonane na bazie kont Twoich klientów, lub w celu utworzenia nowego raportu.</li>
|
|
<li><span class="helpShortcut">Import</span>. Użyj tej opcji, aby zaimportować informacje o klientach z zewnętrznej aplikacji, lub pliku.
|
|
</ul>
|
|
<li>Formatka szybkiego tworzenia - Dodaj klienta jest wykorzystywana w celu szybkiego utworzenia konta klienta, zawierającego wyłącznie niezbędne (wymagane) informacjie. Po zapisaniu możesz później wprowadzić dodatkowe dane.</p>
|
|
</ul>
|
|
|